Expert en Conseils et Stratégies Patrimoniales (H/F)

Solgaleon recrute pour l’un de ses clients, un acteur reconnu du conseil, de la comptabilité et de l’accompagnement des entrepreneurs, fortement implanté sur son territoire.

Cette structure à taille humaine s’appuie sur une forte culture de proximité et accompagne au quotidien des dirigeants et exploitants dans la gestion et le développement de leur activité.

Engagée dans une démarche responsable et attentive à la qualité de vie au travail, l’entreprise place l’humain, le conseil, la proximité et le développement des compétences au cœur de son fonctionnement.

Dans le cadre du développement stratégique de son activité patrimoniale, notre client recherche un(e) Expert(e) en Conseils et Stratégies Patrimoniales afin de renforcer son expertise, structurer durablement son offre de conseil et accompagner le développement de cette activité sur le territoire.

Vos missions

Votre rôle consiste à accompagner les clients mais également les équipes internes sur l’ensemble des problématiques liées au patrimoine, à la retraite, à la prévoyance et à la fiscalité, dans une approche globale et personnalisée.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

✓ Animer les agences de votre secteur auprès des collaborateurs et des clients ;

✓ Conduire des réunions, formations et actions d’accompagnement ;

✓ Identifier et analyser les besoins patrimoniaux des clients ;

✓ Réaliser des études et bilans patrimoniaux ;

✓ Proposer des stratégies cohérentes avec les objectifs et la situation de chaque client ;

✓ Formaliser des études portant notamment sur les placements, la prévoyance, l’immobilier, la retraite et la fiscalité ;

✓ Élaborer et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que les offres d’accompagnement patrimonial ;

✓ Transmettre vos connaissances et votre expertise en gestion de patrimoine aux équipes et aux clients ;

✓ Accompagner les clients lors de rendez-vous avec des partenaires ou intervenants externes ;

✓ Développer le portefeuille sur les activités de conseil en gestion patrimoniale ;

✓ Animer et fidéliser le portefeuille grâce à des actions personnalisées liées aux évolutions économiques et fiscales ;

✓ Assurer une veille réglementaire, fiscale et patrimoniale régulière ;

✓ Être force de proposition dans l’évolution et l’enrichissement de l’offre de conseil patrimonial ;

✓ Participer à la digitalisation du parcours client à travers notamment des formations, webinaires et nouveaux outils.

✓ Formation supérieure Bac +4/5 en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité ou équivalent ;

✓ Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum ;

✓ Expérience en conseil patrimonial, juridique, fiscal ou financier appréciée ;

✓ Bonne maîtrise des problématiques de fiscalité, patrimoine, retraite et prévoyance ;

✓ Capacité à réaliser et présenter des bilans patrimoniaux ;

✓ Aisance dans la conduite d’entretiens et le conseil client ;

✓ Fibre commerciale et développement de portefeuille ;

✓ Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;

✓ Excellent sens du relationnel et de l’écoute ;

✓ Autonomie et sens de l’organisation ;

✓ Capacité à transmettre ses connaissances et à animer des formations ;

✓ Force de proposition et appétence pour l’innovation ;

✓ Intérêt marqué pour les outils digitaux et l’évolution des pratiques de conseil.